Service

M&A

アプローチ

事業拡大・事業承継・事業再生等、さまざまな目的でM&Aは活用されています。
弊社は、企業および事業などの買収や譲渡、各種アライアンスにおいて、
戦略策定段階から、執行プロセスの管理、基本合意書や最終契約書といった必要契約書類の検討や締結、交渉の支援、
そしてM&A実行後の経営改革に至るまで、一貫したサービスを提供しています。

M&Aの
サービス概要

M&A戦略立案

事業拡大、事業承継、事業再生等のM&Aを実施する目的に沿って、弊社に所属する事業及び財務のプロフェッショナルがさまざまな観点から分析を行った上で、お客様の企業価値が向上するために効果的なM&A戦略を立案します。また、候補先企業のリストアップ、資料作成等の実務面もサポートします。

候補先へのアプローチ

候補先との資料開示、個別面談、質疑対応等、候補先と円滑に交渉を進行できるよう、M&Aの実行プロセス全般をご支援します。

詳細調査&条件交渉

M&Aを実行するための事業・財務のデューデリジェンス対応、企業価値評価、利害関係者との調整等、合意形成に至るまでの一連のプロセスをご支援します。法務面での対応では、必要に応じて法律の専門家をアサインします。

M&A実行後の対応

M&A実行後には、当初想定していなかったさまざまな経営課題に直面することも少なくありません。M&A実行後の課題解決、また、承継した事業価値向上までご支援します。

M&Aサービスの
一般的な流れ

Case Study

事例紹介

空港サービス及び
運送業におけるM&A

A社は空港関連サービス事業では中堅であったが、後継者問題や今後の空港事業の民営化に伴う業界再編、また、過去の過大な設備投資による本業の事業悪化により、本業の事業パートナーと優良グループ子会社の売却先を… [続きを読む]

食料・日用品小売業における事業再生

食料品・日用品の中堅小売業のA社は競合との競争が激化する中で、収益性が低下し経営状況が悪化。事業を立て直すためには社内だけの自助努力では足りず、資金面を含めた抜本的なテコ入れが必要であった。そのため、… [続きを読む]

Service

サービス

経営革新

経営革新

お客様のさらなる成長を実現するために「経営に係る各種戦略策定」及び「経営・構造改革」の2つ視点からサービスをご提供いたします。

事業再生

事業再生

経験豊富な事業・会計に係るコンサルタントが、お客様の置かれている経営環境を正確に把握し、納得感のある再生プランや事業計画策定をご支援いたします。

M&A

M&A

M&Aの検討・実行に係る戦略策定の上流段階から、交渉や必要書類の作成といった下流の具体的な実務面の支援に至るまで一貫したサービスをご提供いたします。

事業承継

事業承継

事業承継に係る論点は、事業、財務、税務等、多岐に亘ります。お客様の状況に応じて、事業承継のプラン策定から、課題解決のための対応策の検討、その実行フォローまで幅広くご支援いたします。