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M&A - みそうパートナーズ

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サービス案内

M&A

事業拡大・事業承継・事業再生等、様々な目的でM&Aは活用されています。私どもは、企業および事業等の買収や譲渡、各種アライアンスにおいて、戦略策定段階から、執行プロセスの管理、基本合意書や最終契約書等必要な契約書類の検討、締結並びに交渉の支援に至るまで、一貫したサービスを提供しています。

 

サービス概要

M&A戦略立案

事業拡大、事業承継、リストラクチャリング等のM&Aを実施する目的に沿って、弊社に所属する事業及び財務のプロフェッショナルが、クライアント様の企業価値向上のために様々な観点からの分析を行った上で、効果的なM&Aの戦略を立案します。
候補先企業のリストアップ、資料作成等の実務上の初期的な対応を支援いたします。

M&A戦略立案

候補先へのアプローチ

候補先との資料開示、個別面談、質疑対応を通じて、M&Aの実行プロセスに進めていくための実務対応全般を支援します。
M&Aの実行プロセスに乗せるために、候補先に対して前向きな検討を促すよう対話をサポートいたします。

候補先へのアプローチ

詳細調査&条件交渉

M&Aを実行するための事業・財務のデューデリジェンス対応、社内検討のための企業価値評価、利害関係者との調整等、合意形成にいたるまでの一連のプロセス全般をサポートいたします。
必要に応じて法律専門家をアサインして、法務面からの対応についてもサポートいたします。

詳細調査&条件交渉

M&A実行後の対応

M&A実行後には、当初想定していなかった様々な課題に直面することも多く、M&Aにより承継した事業についての価値を高めるために、経営管理体制の再構築、事業計画立案とその実行、その他各種実務上の課題対応等を通じて、M&A実行後の企業価値向上のための効果的な支援を実施いたします。

M&A実行後の対応

 

サービスの一般的な流れ

※横スクロールでご覧いただけます。

サービスの一般的なステップ

実施内容
  • M&Aの目的に沿った分析・検討
  • 候補先のリストアップ
  • 各種調査、資料作成
  • 資料開示(入手)と分析
  • 候補先との対話
  • デューデリジェンス対応
  • 候補先との条件交渉
  • M&A実行後の経営改革
  • 会計・税務上の実務対応
売り手
企業様

  • 対象事業の分析(事業・財務)
  • 候補先リストアップ
  • 事業・財務情報に基づく現状分析
  • 簡易企業価値評価
  • 開示資料作成
  • 買い手候補へのアプローチ
  • 秘密保持契約書(NDA)の締結
  • 買い手候補への資料開示
  • 買い手候補への質疑対応
  • 買い手候補からの意向表明書の受領
  • 条件交渉(トップ面談、条件交渉、基本合意書(LOI)の締結)
  • 買い手候補のデューデリジェンス(事業面・財務面)への対応
  • 買い手候補への質疑対応
  • 最終条件交渉、最終契約書のドラフト作成と締結
  • クロージング手続きの対応(資金決済・重要物品の引き渡し、所有権の移転登記、株主総会・取締役会等のリーガルサポート、上場企業のディスクロージャー支援)
  • M&A実行後の経営管理体制の構築
  • 事業計画&アクションプランの立案・実行
  • 会計及び税務上の実務対応
買い手
企業様
  • 買い手企業の分析(事業・財務)
  • 業界動向、各種データ収集
  • 初期的なマーケット調査
  • 候補先のリストアップ
  • 売り手候補へのアプローチ
  • 秘密保持契約書(NDA)の締結
  • 売り手候補への質疑対応
  • 売り手候補からの資料入手と分析
  • 売り手候補への意向表明書の提出
  • 条件交渉(トップ面談、条件交渉、基本合意書(LOI)の締結)
  • 売り手候補のデューデリジェンス(事業面・財務面)への対応
  • 売り手候補への質疑対応
  • 最終条件交渉、最終契約書のドラフト作成と締結
  • クロージング手続きの対応(資金決済・重要物品の引き渡し、所有権の移転登記、株主総会・取締役会等のリーガルサポート、上場企業のディスクロージャー支援)